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宏观经济新闻
工信部：新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%
工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职
据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与广东省汕尾市监委对中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
中国证监会原法律部副主任吴国舫接受纪律审查和监察调查
据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省无锡市监委监察调查。
外交部：中方愿在《全球数据跨境流动合作倡议》基础上与各方开展和深化数据跨境流动领域的交流合作
有记者提问，中方在2024年世界互联网大会乌镇峰会正式发布了《倡议》全文。外交部对此有何评论？林剑表示，中方发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张，倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，促进数据跨境高效便利安全流动。他指出，数据安全是全球性问题，需要国际社会共商解决之道。中方愿在《倡议》基础上与各方开展和深化数据跨境流动领域的交流合作，欢迎各方支持这一《倡议》。(北京日报)
工信部部长金壮龙昨日到部装备工业发展中心调研
金壮龙观看行业大数据平台建设和智库研究成果展示，详细了解汽车企业及产品准入审查工作，听取党建和业务工作汇报，研究谋划装备中心发展战略和核心能力建设任务。金壮龙指出，要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述，认真落实党中央、国务院决策部署，健全强化重点产业链发展体制机制，坚定不移把装备制造业做强做优做大，引导全行业加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。(工信部)
龚正会见泰国副总理兼财政部长披猜
上海市市长龚正今天(20日)会见了泰国副总理兼财政部长披猜一行。龚正说，中泰两国是山水相连的亲密友邻，上海重视与泰国的友好往来，先后与清迈府、曼谷市结为友城，在经贸、文化、教育、青少年交流等方面开展了广泛交流合作，取得了积极成果。当前，我们正按照习近平主席和中央政府对上海发展的战略定位，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。上海与泰国合作理念契合、基础扎实、空间广阔，希望借助两国互免签证的政策利好，欧博娱乐持续加强两地各领域交流合作，持续深化经贸、产业投资、科技创新、人文交流合作，携手发展智慧农业、新能源汽车、绿色低碳等产业，共同开拓数字经济、人工智能、生物医药等领域机遇，鼓励两地人民了解对方风土人情，让“中泰一家亲”更加深入人心。 披猜说，上海是一个超级大都市，上海的发展不仅改变了自身，还带动了周边地区。当前泰国经济社会加快发展，泰国与上海未来合作空间广阔。希望借鉴上海发展经验，促进高层次人才交流。欢迎中国及上海企业来泰投资，在电动汽车等产业大力合作，在数字经济、人工智能等未来产业领域挖掘潜力，为泰中经济发展作出贡献。(澎湃新闻)
金壮龙到工信部装备工业发展中心调研
工业和信息化部部长金壮龙11月20日到部装备工业发展中心调研，观看行业大数据平台建设和智库研究成果展示，详细了解汽车企业及产品准入审查工作，听取党建和业务工作汇报，研究谋划装备中心发展战略和核心能力建设任务。金壮龙强调，牢牢把握装备制造业高端化、智能化、绿色化发展方向，继承巩固、创新发展，找准找实工作着力点、关键点，加快建设装备工业领域国家一流研究支撑机构。要着力强化战略引领，持续深耕装备工业研究，巩固优化汽车行业管理支撑，创新拓展新兴业务领域，增强对行业企业的服务能力，高标准建设重点领域基础公共服务平台。要持续锻造核心能力，围绕装备工业经济运行、产业链供应链、装备数字化发展、低空产业、智能网联新能源汽车等重点领域，深入开展战略性、基础性、前瞻性研究，提出科学精准、务实管用的政策建议。
商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与洪都拉斯经济发展部部长塞拉托就中洪自贸协定谈判举行视频会谈
据商务部网站，11月20日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与洪都拉斯经济发展部部长塞拉托举行视频会谈，就中国—洪都拉斯自贸协定谈判货物贸易、服务贸易、标准与合格评定合作等议题深入交换意见，并就下一步工作安排进行沟通。双方同意将共同努力加快谈判节奏，力争尽早实质性结束谈判。外交部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、海关总署、市场监管总局、国家烟草局等相关部门代表参加。
财政部公布四期国债中标结果
中国财政部发行91天期债券，规模600亿元，发行利率1.3320%，边际利率1.3845%，预期1.4000%，欧博allbet投标倍数2.56倍，边际倍数1.63倍；中国财政部发行182天期债券，规模600亿元，发行利率1.3284%，边际利率1.3731%，预期1.4000%，投标倍数2.92倍，边际倍数1.55倍；中国财政部发行1年期债券，规模950亿元，发行利率1.2898%，边际利率1.3269%，预期1.3500%，投标倍数3.11倍，边际倍数10.77倍；中国财政部发行5年期债券，规模480亿元，发行利率1.6575%，边际利率1.6811%，预期1.6900%，投标倍数4.07倍，边际倍数2.69倍。
中国石化：向专业投资者公开发行公司债券获得证监会注册批复
中国石化公告，于近日收到中国证监会出具的《关于同意中国石油化工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元公司债券的注册申请。
叙利亚外交部强烈谴责以军对叙空袭
当地时间20日，叙利亚外交部发表声明强烈谴责以色列对叙利亚的空袭。声明还表示，以色列在叙利亚、黎巴嫩和巴勒斯坦犯下的罪行对该地区的安全与稳定构成了真正的威胁，叙利亚呼吁各国履行国际人道主义法规定的义务，坚决制止以色列在该地区实施的屠杀。叙利亚军方20日发表声明说，以色列空袭叙中部城市巴尔米拉，造成36人死亡、50多人受伤。以色列方面对于上述消息暂无回应。(央视新闻)
接下来看下国内股市方面
中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职
据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与广东省汕尾市监委对中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
中国证监会原法律部副主任吴国舫接受纪律审查和监察调查
据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省无锡市监委监察调查。
国联证券董事长回应并购民生证券进展：正积极推进
在20日下午举行的三季度业绩说明会上，国联证券（601456）董事长、总裁葛小波在回应投资者“与民生证券的并购什么时候可以完成”的提问时透露，近期公司陆续收到中国证监会行政许可反馈意见以及上交所关于重大资产重组的审核问询函，目前正在积极推进相关回复工作。(中新经纬)
上交所、中证指数公司：将于11月21日正式发布上证红利股债风险平价等指数
上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年11月21日正式发布上证红利股债风险平价指数、上证红利股债恒定比例指数系列、上证红利股债稳健配置策略指数系列等7条指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。
中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙严重违纪违法被开除党籍
经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，楼文龙丧失理想信念，背离初心使命，处心积虑对抗组织审查；违反中央八项规定精神，欧博百家乐违规参加用公款支付的宴请，接受可能影响公正执行公务的宴请；不如实报告个人有关事项，在职务晋升等方面为他人谋取利益；违规收受礼品礼金和消费卡，借用管理服务对象车辆，违规从事营利活动，将应由个人支付的费用交由他人支付，离职后违规任职；不认真履行监管职责；家风不正，对家属失管失教；毫无纪法底线，“靠金融吃金融”，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在监管审批、投资入股、融资授信、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。楼文龙严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予楼文龙开除党籍处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
多家银行调降存款挂牌利率
进入11月以来，又有多家银行宣布对存款挂牌利率进行调整。11月15日，四家民营银行同日发布公告，下调人民币存款利率。其中，江西裕民银行将一年期、二年期、三年期和五年期的定期存款利率均调降25个基点。同日，微众银行、新网银行、温州民商银行也在官网公布，从11月15日起执行新的人民币存款利率表。今年10月18日，国有大型银行率先牵头开启了新一轮存款利率下调的步伐，随后，股份制银行以及地方性商业银行陆续跟进。截至目前，本轮已至少有13家民营银行跟进下调存款利率。(央视财经)
富国银行投资研究所将2025年底的10年期国债收益率预测从之前的4.00%-4.50%上调至4.50%-5.00%
富国银行投资研究所将2025年底的10年期国债收益率预测从之前的4.00%-4.50%上调至4.50%-5.00%。
“24西部05”11月21日起在深交所上市
西部证券（002673）2024年第五期公司债券11月21日起在深交所上市，本债代码“524008”，简称“24西部05”，发行总额7亿元，票面利率2.19%，期限3年。
“24申证D5”和“24申证D6”11月21日起在深交所上市
申万宏源2024年第三期短期公司债券11月21日起在深交所上市，其中品种一代码“524009”，简称“24申证D5”，发行总额30亿元，票面利率1.91%，期限273天；品种二代码“524010”，简称“24申证D6”，发行总额30亿元，票面利率1.93%，期限365天。
金诚信：发行可转债申请获得上交所受理
金诚信（603979）公告，公司于2024年11月20日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理金诚信矿业管理股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2024〕269号)，上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
机会方面
卫星互联网业务“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务
当地时间11月19日，中国卫星（600118）互联网业务“千帆星座”负责人郑杰与巴西电信公司签署了一份谅解备忘录，将研究卫星互联网的需求。郑杰表示，“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务。(界面新闻)
拓斯达：公司有为华为及供应商提供工业机器人产品
拓斯达（300607）在互动平台表示，公司有为华为及供应商提供工业机器人产品，以及围绕底层控制、AI工业机器人、具身智能等相关技术进行交流验证。公司与国创工软合作开发，依托欧拉操作系统(openEuler)，开发了适用于公司新一代运动控制平台的嵌入式操作系统，成功实现国产嵌入式操作系统在工业机器人控制平台上的实际应用。2024年9月21日华为全联接大会，公司受邀展示了基于openEuler开源操作系统在云端服务器、边缘数据中心及端侧工业控制系统中的实际应用。通过展示openEuler Embedded嵌入式操作系统的生态，结合公司新一代控制平台在端侧工业控制系统中的方案实施能力，进一步验证了公司新一代控制平台在多样化应用场景中的高适应性与优异性能。2024年11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心正式运营，公司作为工业机器人和运动控制合作方与华为云就具身智能领域签署合作协议。
国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息 共112款游戏获批
国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批。
海能达为COP29提供通信保障
据海能达（002583）消息，公司在2024年COP29气候变化大会上提供了超过1200部通信设备，包括PT590TETRA对讲机和PNC460、PNC360S PoC公网对讲机，确保了安保、访客接待、会场协调和高层嘉宾保护等方面的通信需求。海能达的设备以其坚固耐用、性能可靠和安全保密的特点，为大会的顺利进行和参会人员的安全提供了有力保障。(海能达官方公众号)
汤姆猫：第一代汤姆猫AI机器人产品计划于春节前实现第一批产品的上市
汤姆猫（300459）接受机构调研时表示，公司目前在研发的AI产品包括汤姆猫AI语音机器人、AI讲故事APP、AI游戏等系列产品。其中，第一代汤姆猫AI机器人产品计划于春节前实现第一批产品的上市。此外，公司还计划于第四季度推进新一代虚拟宠物养成类游戏《我的汉克狗：海岛》的国内上线计划，《汤姆猫闯乐园》计划于12月登陆Apple Vision Pro、iPhone、Apple TV等渠道。公司将继续推进江苏盐城、浙江台州、江西九江、江西萍乡等多个城市的主题乐园项目，并积极培育未来发展新动能。
智己汽车、NVIDIA与Momenta达成合作
近期，广州国际车展开幕，智己汽车携旗下人气车型——全新智己LS6与智己L6亮相。此外，智己汽车还在此次车展中展示了其在智能驾驶与智能座舱领域的创新成果。据悉，目前，智己汽车已联合Momenta首批实现“一段式端到端直觉式智驾大模型”。在广州车展期间，智己汽车与Momenta、NVIDIA英伟达展开了三方合作。合作三方致力于打造行业首批DRIVE AGX Thor芯片量产智驾解决方案。(新浪财经)
腾讯Angel机器学习平台获世界互联网大会领先科技奖
11月19日，2024年世界互联网大会领先科技奖在乌镇发布，腾讯Angel机器学习平台获本年度领先科技奖。据了解，腾讯Angel 机器学习平台突破了万亿级模型分布式训练和推理以及大规模应用部署等难题，实现大模型技术从底层硬件到关键软件技术的自主研发，在业务场景广泛应用，推动实体产业和数字经济发展，提升社会效率。(36氪)
小鹏汽车辟谣采用软包电池：坚决打击不实信息
小鹏汽车法务部近日通过微博发表声明，针对社交媒体和部分网络平台上关于小鹏P7+采用软包电池的不实信息进行辟谣。小鹏汽车明确指出，P7+实际上使用的是方形铝壳电池，并呼吁公众不要轻信或传播这些谣言。公司已对散布不实信息的行为进行取证，并保留追究法律责任的权利。小鹏汽车强调，公众应通过官方渠道获取准确的产品信息，以保护小鹏P7+的产品声誉，避免对品牌和消费者造成误导。
阿里吴泳铭：未来30年AI将创造远超互联网的巨大价值
“未来30年，AI将会全面提升整个世界的生产力水平，其所创造的价值将远远大于过去30年互联网链接创造的价值。”11月20日，2024年乌镇世界互联网大会主论坛上，阿里巴巴首席执行官吴泳铭如是表示。吴泳铭在现场介绍称，目前中国超过80%的科技企业、65%的专精特新企业以及60%的A股上市公司都选择通过上云为企业按下加速键。而随着AI的不断进化，将推动千行百业生产力变革，将创造远超互联网的巨大价值。值得注意的是，过去一年，几乎所有的企业都在用AI重构产品。在汽车、医药等多个领域，AI已经引发了研发和生产的变革。而在科学界，AI更是开创了科研的新方式，深刻改变着全球的科技格局。(新京报)
乘联会：11月1-17日新能源乘用车零售58.1万辆 同比增长66%
乘联会数据显示，11月1-17日，乘用车新能源市场零售58.1万辆，同比去年11月同期增长66%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售890.9万辆，同比增长41%；11月1-17日，全国乘用车厂商新能源批发65.4万辆，同比去年11月同期增长71%，较上月同期增长20%，今年以来累计批发993.3万辆，同比增长38%。
公司方面
*ST景峰：公司及子公司生产经营正常 股票明日起复牌
*ST景峰（000908）公告，公司股票将于2024年11月21日开市起复牌。公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日价格涨幅为752.78%，股价波动较大。经自查，公司及子公司生产经营正常，主营业务目前没有其他重大变化。
科大讯飞：实际控制人由刘庆峰和科大控股调整为刘庆峰
科大讯飞（002230）公告，2024年11月19日，公司实际控制人刘庆峰与科大控股签署的《一致行动人协议书》期满终止，双方一致行动关系解除。公司实际控制人由刘庆峰和科大控股调整为刘庆峰。此次调整后，公司权益变动不涉及股份数量变动，刘庆峰先生继续作为公司实际控制人。此事项符合相关法律法规，不会影响公司日常经营及业务发展。安徽天禾律师事务所已对此出具了法律意见。
国泰君安：重大资产重组获上海国资委批复
国泰君安公告，公司与海通证券筹划的重大资产重组方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批复。公司计划通过向海通证券全体A股、H股换股股东发行股票的方式，换股吸收合并海通证券并募集配套资金。2024年10月9日，公司第六届董事会第二十八次临时会议已审议通过相关议案。本次交易方案尚需双方董事会再次审议通过、股东大会批准及其他有权监管机构的批准。目前，交易能否实施仍存在不确定性。投资者需关注后续公告，注意投资风险。
供销大集：拟现金收购北京新合作商业发展51%股权
供销大集（000564）公告，公司拟以现金15.11亿元收购供销商贸集团、中升物贸及睿隆商贸持有的购北京新合作商业发展有限公司51%股权。交易对方之一供销商贸集团为公司控股股东中合农信的一致行动人，构成关联交易。商业发展公司主营商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大业务，是中国供销集团旗下供销商贸集团的核心企业。本次交易旨在推动商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大板块协同发展。
20CM两连板拓斯达：与华为合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入
拓斯达发布异动公告，公司于2024年11月15日与华为(深圳)全球具身智能产业创新中心完成合作备忘录签署，该合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入，不会对公司业绩产生影响，后续合作事项推进可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、技术迭代等不可预测因素或不可抗力的影响，对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
君正集团：田秀英拟减持不超过3%股份
君正集团（601216）公告，田秀英女士计划自2024年12月12日至2025年3月12日，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过2.53亿股，即不超过公司股份总数的3%。其中，通过大宗交易减持不超过1.69亿股，即不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易减持不超过8438.02万股，即不超过公司股份总数的1%。田秀英女士目前持有公司7.66亿股，占公司股份总数的9.08%。本次减持因个人资金需求，不会影响公司治理结构和持续经营。
国信证券：副总裁吴国舫被立案审查并实施留置 已解聘其副总裁职务
国信证券公告，公司收到无锡市监察委员会出具的《立案通知书》《留置通知书》，副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，同意解聘吴国舫公司副总裁职务，免去其国信证券金融控股有限公司董事职务。
13天11板日出东方（603366）：超充站并未形成业务收入和收益 并无大规模推广的计划
日出东方发布异动公告，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格短期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变，郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。
英伟达：2025财年Q3数据中心业务收入为308亿美元 同比增长112%
英伟达：2025财年Q3数据中心业务收入为308亿美元，上一财季为263亿美元，同比增长112%。
永安行：筹划重大资产重组事项 股票及可转债停牌
永安行（603776）公告，因筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司65%的股权，公司股票及可转债自2024年11月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。交易完成后，马飞持有公司股份比例预计将超过5%，因此本次交易预计将构成关联交易。
隔夜全球市场走势
1、美股收盘：三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.11%，标普500指数平收，道指涨0.32%。特斯拉、英伟达均跌约1%一线，MicroStrategy涨10%。
2、德国DAX 30指数跌0.26%，法国股指跌0.43%，意大利股指跌0.25%，英国股指跌0.17%，欧洲斯托克50指数跌0.42%。
3、11月20日，亚太主要股市收盘多数下跌。澳大利亚标普200指数收跌0.57%，报8326.3点。韩国综合指数收涨0.44%，报2482.82点。日经225指数收跌0.16%，报38352.34点。
4、周三(11月20日)纽约尾盘，现货黄金上涨0.67%，报2649.60美元/盎司，日内交投区间为2618.92-2655.45美元。 现货白银跌1.16%，报30.8550美元/盎司，日内两波震荡下行，交投区间为31.3365-30.7772美元。 COMEX黄金期货涨0.81%，报2652.30美元/盎司。 COMEX白银期货跌1.26%，报30.90美元/盎司。 COMEX铜期货跌0.54%，报4.1510美元/磅。
5、WTI 12月原油期货收跌0.52美元，跌幅将近0.75%，报68.87美元/桶。 布伦特1月原油期货收跌0.50美元，跌超0.68%，报72.81美元/桶。 NYMEX 12月天然气期货收涨6.50%，报3.1930美元/百万英热单位。 NYMEX 12月汽油期货收报2.0458美元/加仑，NYMEX 12月取暖油期货收报2.2263美元/加仑。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
